Conceito

Wealth Management

Consultoria em investimentos no mercado local e internacional com modelo exclusivo de acompanhamento de investimentos financeiros.

As fases de processo de consultoria de investimentos são:

• Avaliação do perfil do investidor.
• Estruturação de soluções exclusivas e customizadas.
• Avaliação macroeconômica.
• Alocação em mercados, classes de ativos e instituições financeiras.
• Gerenciamento estratégico do patrimônio do cliente.

Planejamento Financeiro e Previdência

Entende as necessidades financeiras do Cliente e propõe um plano estruturado de forma a gerar capacidade de investimento sustentável para o seu equilíbrio financeiro futuro e para suas necessidades específicas, como por exemplo a compra de imóvel, educação dos filhos, etc.

Acompanha frequentemente e revisa este planejamento quando houver mudança relevante no cenário familiar.

Utiliza importantes ferramentas de análise como o Ciclo de Vida que é a estruturação de um futuro financeiro saudável para a família.

Consultoria e Estruturação de Operações Corporate

Estruturação junto a instituições financeiras de operações tais como:

• Emissão de dívida: CRI, CRA, CCB, etc.
• Originação de operações de equity e private placements.
• Derivativos e operações de hedge.

Estudo de viabilidade financeira de empresas. Gestão de caixa e liquidez, reestruturação de endividamento. Avaliação da estrutura de capital.

Planejamento Sucessório
e Proteção Patrimonial

Consultoria para um planejamento adequado a cada cliente:

• Estruturação de mecanismos de proteção patrimonial e tributária.
• Fundos exclusivos restritos de previdência.
• Suporte na definição de veículos para investimento no exterior.
• Governança familiar e/ou empresarial.
• Preparação de futuras gerações de herdeiros e beneficiários.