Wealth Management
Consultoria em investimentos no mercado local e internacional com modelo exclusivo de acompanhamento de investimentos financeiros.
As fases de processo de consultoria de investimentos são:
- Avaliação do perfil do investidor.
- Estruturação de soluções exclusivas e customizadas.
- Avaliação macroeconômica.
- Alocação em mercados, classes de ativos e instituições financeiras.
- Gerenciamento estratégico do patrimônio do cliente.
Planejamento Financeiro e Previdência
Entende as necessidades financeiras do Cliente e propõe um plano estruturado de forma a gerar capacidade de investimento sustentável para o seu equilíbrio financeiro futuro e para suas necessidades específicas, como por exemplo a compra de imóvel, educação dos filhos, etc.
Acompanha frequentemente e revisa este planejamento quando houver mudança relevante no cenário familiar.
Utiliza importantes ferramentas de análise como o Ciclo de Vida que é a estruturação de um futuro financeiro saudável para a família.
Consultoria e Estruturação de Operações Corporate
Estruturação junto a instituições financeiras de operações tais como:
- Emissão de dívida: CRI, CRA, CCB, etc.
- Originação de operações de equity e private placements.
- Derivativos e operações de hedge.
Estudo de viabilidade financeira de empresas. Gestão de caixa e liquidez, reestruturação de endividamento. Avaliação da estrutura de capital.
Planejamento Sucessório
e Proteção Patrimonial
Consultoria para um planejamento adequado a cada cliente:
- Estruturação de mecanismos de proteção patrimonial e tributária.
- Fundos exclusivos restritos de previdência.
- Suporte na definição de veículos para investimento no exterior.
- Governança familiar e/ou empresarial.
- Preparação de futuras gerações de herdeiros e beneficiários.